1 模板定位

销售管理（极简版）是一套面向中小型制造业、商贸和软高科企业的轻量级销售管理模板，围绕客户、订单、回款三条主线，帮助团队先把基础销售流程集中管理起来。

2 适用场景

• 客户跟进 适合客户资料、销售跟进记录还分散在表格和聊天里的团队，先把客户信息统一沉淀下来。
• 订单推进 适合已经有稳定销售流程、需要统一管理销售订单进展的团队，减少信息来回确认。
• 回款管理 适合销售与财务之间需要配合跟进回款的场景，便于围绕订单查看收款情况。
• 轻量上手 适合销售团队规模较小、想先快速搭起销售管理框架的企业，不必一开始就引入较重的CRM体系。

3 核心亮点

• 主线清晰 以客户、订单、回款为核心业务流，重点先解决销售基础信息分散、过程难串联的问题。
• 上手更轻 相比标准版销售管理，减少了商机及阶段管理、商机业绩预测和销售业绩管理等模块，更适合先跑通核心流程。
• 结构精简 关注日常最常用的销售管理内容，便于小团队更快理解和使用。
• 场景聚焦 更适合销售团队 10 人以内、业务链路相对清晰的中小企业使用，减少不必要的复杂配置。

4 模块概览

• 客户管理：统一记录客户基础资料，沉淀客户信息与后续业务关联基础。
• 销售订单：围绕销售订单进行跟进和管理，帮助团队查看订单执行情况。
• 回款管理：记录和跟踪回款情况，便于围绕订单查看收款进度。
• 基础销售流程：围绕客户—订单—回款形成基础销售管理闭环。

5 适用对象

• 适合企业：中小型制造业、软高科、商贸企业。
• 适合团队：销售团队规模 10 人以内，希望先搭建轻量销售管理体系的团队。
• 常用角色：销售负责人、销售人员、业务跟单、回款跟进相关人员。
• 适用边界：如果企业已经需要较完整的商机阶段管理、销售预测、业绩专项管理等能力，更适合选择功能更完整的销售管理版本。

6 学习入口

• 版本对比：https://hc.jiandaoyun.com/solution/18861
• 使用手册：https://hc.jiandaoyun.com/solution/25001