方案概述
涵盖市场及销售、案件及项目、财务对账、培训管理等核心功能。打通市场、销售、案件、财务全业务环节，同时通过可视化数据报表辅助公司经营决策，全面提升企业运营效率、市场竞争力及客户体验。
行业现状及痛点
客户管理紊乱
客户数据分散，缺乏统一视图管理；商机跟进没有监测，造成商机流失。
案件错综复杂
案件种类多、无法自动触发节点，案件进度不透明，无法把控整体进度。
财务管理庞杂
回款节点多、对应对账复杂，且开票类型多等导致增加人员操作负担。
年费缴纳提醒
专利类型多、格式不统一，没有预警机制、线下高度依赖流程专员。
核心应用
市场管理
市场活动、渠道商审核、投标申请、相关政策等内容管理。
客户管理
企业工商信息查询，客户历史订单查询，客户历史发票回款记录等。
销售管理
合同登记、收款登记、开票（可连开票系统），电子签章（可对接主流平台）。
案件管理
自定义案件管理、案件分配、案件进度、答复/缴费期限监控、案件审核等。
项目管理
项目类业务通过项目计划、任务验收、结项及成果等让项目数据可视化。
财务对账
根据案件进度自动汇总案件情况，做客户对账，提高回款效率。
专利年费监控
专利年费、官费缴纳提前提醒，专利状态一键查询（输入权利人、专利号）。
业务看板
实时更新销售、案件进度、项目进度、对账、财务支出等数据。
业务流程图
客户案例
合肥集知匠心知识产权
代理事务所（普通合伙）
合肥集知匠心知识产权代理
事务所（普通合伙）
前期因简道云灵活、可视化数据看板等特点建立合作，并实现平替原有系统。 项目初期通过基础表单，如专利代理销售记录表、专利撰写记录表、查账申请等搭建及数据看板实现业务流梳理。初步测试后快速实现各部门需求二次迭代，如财务部对账/回款/开票、运营部考勤/外勤/请假/绩效核算等。目前已实现销售、案件、财务、人事等业务部门间的高效协作，并通过数据汇总实现可视化数据看板辅助公司管理层的经营决策，提升经营效率。
